1 月4日 三大报信息汇总

一、汇总概述

北京城市副中心拓展区规划公示、关注本地基建地产（首开股份、金隅集团、城建发展）

北京发布市域铁路功能布局规划、多地建设提速（辉煌科技、交控科技）

纸浆价格大概率进入下行期、造纸板块有望盈利改善（中顺洁柔、晨鸣纸业）

RCEP近日对印尼生效、中国与印尼经贸合作迎新机遇（中创物流、吉宏股份）

多视角自由切换、国内首场6DoF全虚拟VR演唱会将上线（佳创视讯、联合光电）

行业已处于下行周期尾部、可关注保险板块投资机会（新华保险、中国人寿）

加速向深远海发展、我国首座深远海浮式风电平台主体完工（明阳智能、亚星锚链、大金重工）

产业发展全面提速 5G RedCap有望在明年实现商用（中兴通讯、中国电信）

腾讯申请微信虹膜支付商标、虹膜识别市场前景广阔（汉王科技、熵基科技）

新方案助山东储能提速、有望向全国推广（南都电源、科陆电子）

央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间（南国置业、南山控股）

国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄（恒瑞医药、复星医药

美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点（国光电器、宝通科技）

微软必应将纳入ChatGPT、今年一季度或将推出（汉王科技、天源迪科）

提锂新突破、我国气田水产出首批成品碳酸锂（金圆股份、万里石）

三部门发文、加强老字号与历史文化资源联动（同仁堂、张小泉）

【幸福蓝海】公司影城数量、市占率及院线排名均不降反升

【柯力传感】公司产业大脑将于近期上线

二、题材资讯

北京城市副中心拓展区规划公示、关注本地基建地产

近日，北京市规划和自然资源委员会、通州区人民政府公示《北京城市副中心拓展区规划（2021年—2035年）》草案，公示期为2022年12月29日至2023年1月27日。《规划》草案范围为城市副中心以外的通州区辖区，由亦庄新城（通州部分）和九个乡镇组成，总面积约751平方公里，将以城市副中心和亦庄新城（通州部分）为引领，辐射带动拓展区乡镇产业升级发展，推进中心城区产业梯度转移，加强公共服务设施和交通市政基础设施，提升中心城区功能和人口疏解的承接能力。建立创新驱动、众星拱月、以城带乡的城乡融合发展模式，将拓展区建设成为首都新型城镇化典范地区。

拓展区规划涉及宋庄、潞城、张家湾、台湖等9个各具特色的小城镇。其中，宋庄镇要建设文化特色鲜明、文化产业先进、文化服务发达的艺术创意小城镇；潞城镇要围绕行政办公功能建设智库集聚区，打造生态智慧小城镇；西集镇要以国家网安园建设为契机，建设生态休闲小城镇；漷县镇要传承漷县古城和运河文化，建设文化健康小城镇。

点评：有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重，“一核两翼”的格局正在形成。城市副中心与雄安共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。近期北京城市副中心建设明显提速，本地基建、地产等有望受益。

首开股份（600376）+5.52%控股下属企业北京首开宋庄商业管理有限公司拟与北京市通州区宋庄镇小堡村经济合作社合作开发北京市通州区宋庄镇小堡村印象街项目，通过对小堡村集体用地进行投资开发建设及运营，打造“首开·宋庄艺术商业区”；

【金隅集团】建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥场馆、北京环球影城、抗疫医院等重点热点项目建设中；

【城建发展】北京本地地产开发公司，联合体22.4亿元竞得北京城市副中心地块。

北京发布市域铁路功能布局规划、多地建设提速

近日，北京市政府联合国铁集团正式批复《北京市域（郊）铁路功能布局规划（2020年-2035年）》，这是国内首个路市共同组织、共同编制、共同批复的超大城市市域层面网络规划。规划线路共12条，分为14个项目，总计约874公里。近期重点推动城市副中心线、东北环线等8个项目的前期研究。

相比地铁，市域（郊）铁路站间距更大，速度更快，服务范围也更广，对北京而言，是服务中心城区、城市副中心与新城和跨界城市组团的重要交通方式。此次批复的《布局规划》进一步聚焦城市高质量、多维度的交通服务，一方面盘活既有铁路资源，另一方面提升长距离出行效率，带动沿线发展，打造“轨道上的京津冀”。

点评：随着我国城镇化的快速发展以及重点城市都市圈的快速成型，国内掀起了加快发展市域（郊）铁路的高潮。事实上，2022年以来，全国各地市域铁路获批、招标、开工、运行的新闻层出不穷。近年来，国家层面先后出台多项政策，大力支持市域铁路发展，各省市发展市域铁路的积极性很高，规划线路规模达上万公里。与此同时，统筹干线铁路、城际铁路、市域铁路、城市轨道交通规划建设，构建一体化、多层次的都市圈内引外联轨道交通运输体系，轨道上的都市圈建设也全面铺开。

【辉煌科技】、【交控科技】等轨道交通设备概念股将从中受益。

纸浆价格大概率进入下行期、造纸板块有望盈利改善

维达国际(HK03331)涨超5%，盘中股价一度触及25.7港元，创自2021年6月中旬以来新高，近一月股价累涨近40%。据悉，全球最大纸浆生产商和出口商巴西企业Suzano近期宣布其桉树纸浆在中国的售价将下调，这也是2021年底以来的首次。多位分析人士认为，2023年下半年，上游纸浆成本回落叠加国内消费回升，有望推动国内造纸行业利润修复。

回顾2022年，浆价大涨持续压制造纸盈利。当前，本轮纸浆下落拐点或已提前到来，至今年一季度末可能步入阶梯式下落通道，下游纸厂有望自2-3月享受下落浆价释放的成本红利。另外，2023年的首个交易日，在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双升破“6.9”关口。分析人士认为，近期人民币汇率上涨主要受多方面因素影响，一方面是情绪面改善。随着疫情防控措施逐渐优化，经济社会生活将逐渐回归正轨，市场对于2023年经济增长信心更强。另一方面来自交易面支撑。出于流动性需要，企业结汇有所增加。境外机构对中国经济加快复苏的预期强化，纷纷看多人民币资产，跨境资本流入也在增加。预计本月汇率将延续波动回升态势。这也利好造纸板块。

可关注【中顺洁柔】、【晨鸣纸业】等。

RCEP对印尼生效、中国与印尼经贸合作迎新机遇

据悉，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已于1月2日对印度尼西亚生效，至此，RCEP15个成员中，RCEP已经生效的达14个。RCEP对印尼生效后，按照RCEP协定的承诺，中国与印尼将相互实施RCEP协定税率。1月2日起，按照RCEP协定的承诺，印尼对原产自中国65.1%比例的产品实施立即零关税，中国也将对原产自印尼67.9%比例的产品实施立即零关税。

RCEP对印尼生效后，RCEP“朋友圈”继续扩大，外贸企业获得“真金白银”关税优惠的同时，区域产业发展也将迎来新机遇。2022年1-11月，中国与印尼贸易进出口总额为1359.2亿美元，同比增长22.7%。目前，印尼是中国在东盟的第三大贸易伙伴，仅次于越南和马来西亚。RCEP对印尼生效，将继续推动印尼与中国深化经贸和投资关系，并进一步加强现有合作。

【中创物流】将借着RCEP的“东风”，加速相关产业布局，目前公司已陆续在新加坡、澳洲、印尼等地设立公司，持续拓宽公司服务网络，深耕RCEP成员国的市场开发，寻求更多商业机会；

【吉宏股份】互动平台表示，随着新政策的落地及推进，如印尼等国家清关风险问题的担忧也将得以解决，有助于公司加速开拓新市场、挖掘更大的市场潜力。

多视角自由切换、国内首场6DoF全虚拟VR演唱会将上线

1月7日，《李玟“千禧之境”全虚拟VR演唱会》将正式上线PICO视频。这是国内首场明星6DoF全虚拟VR演唱会，也是PICO首次尝试集6DoF体验、全虚拟场景和实时动捕技术于一体的VR视频内容。6DoF意味着更高的自由度，摆脱以往演唱会的座位和机位限制，用户能在演唱会场景中360°自由移动。据PICO方面称，“VR全虚拟演唱会是蓝海赛道，尤其大型6DoF全虚拟VR演唱会在全球范围内有较大的市场空间，目前本场演唱会是中国首场全虚拟VR演唱会，我们将通过这一场演唱会来定义VR全虚拟演唱会的形式，同时通过多场虚拟演唱会来探索内容实现的边界。”

此前，工信部等五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）将超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。从文娱产业的角度来看，PICO这场6DoF全虚拟VR演唱会为我们展示了音乐现场的未来，随着技术的不断成熟，具有真正沉浸感的虚拟现实世界正为文娱产业带来更多可能性。虚拟人和虚拟现实的结合，正在创造一种全新的娱乐形式。可以预见，虚拟人的表演将成为VR领域重要的内容构成，并进一步推动VR市场的发展。

【佳创视讯】子公司陕西纷腾积极钻研6DOF技术方向，逐步增强VR FPS产品线的精品化、高端化开发能力。目前公司已与华为签署了VR内容合作协议，与PICO就某型号VR一体机建立了渠道合作关系；

【联合光电】作为元宇宙国内首批硬件制造商之一，深耕AR/VR领域，公司的VR系列产品能够对应6DOF体系下的众多摄像头镜片需求。

行业已处于下行周期尾部、关注保险板块投资机会

近日，新华保险发布公告，中国宝武及其一致行动人华宝投资合计持有该公司股份比例从12.09%增加至约13.09%，此次增持的1%股份由华宝投资增持新华保险H股实现。市场表现方面，在美股市场，保险科技股水滴公司已率先爆发，由于2022年连续三个季度实现盈利，从2022年第四季度以来，股价涨幅超过两倍；在港股市场上，自2022年11月至今，中国太平上涨达80%，中国平安涨幅68%，中国人寿、新华保险上涨接近60%，友邦保险、众安在线、中国太保涨幅也达到40%。当前A股保险公司涨幅已经明显落后于美股和港股。

过去3年保险板块因内外部因素持续大幅下跌，尽管短期内不确定性仍存，但行业已处于下行周期的尾部。随着老年人口结构的加速转变，我国与养老有关的医疗、健康服务、保险保障等供给，远未达到能够有效满足人民日益增长的养老需求的标准。丰富养老服务供给，让“老有所养”成为2022年保险业的主要发力点；加之，国内防疫政策持续优化、经济复苏有助于寿险负债端供需进一步改善，叠加资产端股市向好、利率向上和地产风险缓释三重利好落地，保险行业相关公司股价有望持续反弹，建议关注【新华保险】、【中国人寿】等。

加速向深远海发展、我国首座深远海浮式风电平台主体完工

近日，我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”在青岛完成主体工程建设。这标志着全球首座水深超百米、离岸距离超百公里的“双百”海上风电项目建设取得重要进展。

近期主要国家海上风电项目用海权招标情况也反映了海上风电向漂浮式发展的趋势。我国海上风能资源非常丰富，我国拥有1.8万公里的海岸线，近海水深5至50米范围内，风能资源技术开发量为5亿千瓦，而我国深远海风能可开发量则是近海的3到4倍以上。深远海风电机主要以漂浮式为主，不仅可以就地消纳，还可以为远海设施供电。我国浮式风电起步较晚，目前我国浮式风电装机容量排名全球第四，预计到2026年，累计装机容量有望突破50万千瓦。与陆地风电相比，海上风电风能资源的能量效益比陆地风电场高20-40%。随着我国近海海上风电资源的充分开发，未来深远海风电将是重要的增长点。

涉及上市公司【明阳智能】、【亚星锚链】及【大金重工】等。

产业发展全面提速 5G RedCap有望在明年实现商用

据悉，三大运营商均完成5G RedCap首批测试验证。截止到2022年Q4，已有部分5G芯片和设备厂商完成了IMT-2020 5G推进组织的RedCap关键技术实验室和外场验证，多厂商有望在2023年下半年推出RedCap商用终端。

作为“轻量级”的5G技术，RedCap自诞生以来备受产业关注。RedCap是蜂窝物联网的重要演进方向，将进一步提升5G应用于垂直行业市场和个人消费市场的服务能力，促进应用场景的丰富和规模推广。根据各大市场咨询机构的预测数据，到2025年，国内可穿戴、视频监控及电力行业终端规模均可达千万量级。这些业务场景具备可观的发展潜力，可首先形成RedCap规模化应用的潜在市场空间。

可关注相关概念股【中兴通讯】、【中国电信】等。

腾讯申请微信虹膜支付商标、虹膜识别市场前景广阔

据媒体报道，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多枚“微信虹膜支付”“微信虹膜”“微信虹膜识别”商标，国际分类涉及通讯服务、金融物管、网站服务等，当前商标状态均为等待实质审查。虹膜识别技术通过对比虹膜纹理特征之间的相似性，可有效确定身份，是目前世界上最精准、最安全的生物识别技术之一，其准确性和稳定性远超过指纹扫描和人脸识别。这些优势，使虹膜识别技术应用于金融领域，具有得天独厚的优势，可有效解决支付业务中安全性与易用性之间的矛盾。

目前，虹膜识别应用场景正不断扩展并吸引众多厂商入局。除腾讯外，国外互联网巨头在虹膜识别领域也均有布局。2022年6月，微软、谷歌、苹果三家公司宣布将支持FIDO（线上快速身份验证联盟）无密码登录，虹膜识别便被纳入其中。值得注意的是，苹果公司2023年发布的MR（混合现实）头显或也将支持虹膜识别功能。在行业巨头积极推动下，虹膜识别技术望迎来加速发展，未来市场前景广阔。Persistence market Research报告显示，2019年全球虹膜生物识别市场销售额达到26亿美元。预计到2030年，该市场的复合年增长率将达到14%。

【汉王科技】公司人脸及生物特征识别相关技术在业内处于领先水平，形成了包括人脸识别、人形识别、步态识别、虹膜识别、掌纹识别、智能视频分析等在内技术体系，随着业务产品线的逐步完善，相关业务在泛安防领域的市场拓展顺利。

【熵基科技】公司掌握生物识别核心算法，在生物识别领域具备了较强的竞争优势，已研发推出指纹、人脸、指静脉、掌静脉、虹膜等生物特征识别技术。

新方案助山东储能提速、有望向全国推广

据媒体报道，山东省能源局近日印发《山东省新型储能工程发展行动方案》，方案提出发展目标，到2023年底，全省新型储能规模达到2GW以上；2025年，达到5GW左右。并布局了六大重点任务，推动先进储能技术多元化、多场景应用，实现新型储能由商业化初期向规模化发展转变。

据不完全统计，2022年山东新型储能新增投运851MW以上，截至去年底山东新型储能装机1.4GW左右，按照《行动方案》规划，未来3年山东新型储能年均装机至少1.2GW以上；另根据《山东省碳达峰实施方案》的规划，到2030年，山东新型储能设施、抽水蓄能装机规模均达到10GW；上述政策构成了对山东储能最低需求的指引，显示出储能在新型电力系统中的刚需属性。

分析师表示，山东省作为国内新能源及储能建设领先的地区，其对于储能市场机制和新兴技术产业化的探索有望在全国范围内起到重要的示范效应，预计引导储能参与电力现货市场、进一步疏通辅助服务费用的价格传导机制、以及为储能提供适当的容量补偿将成为后续各地政策的重要趋势。储能项目经济性的改善有望使产业链的成本传导更加通畅，提高各类设备供应商的盈利空间，可关注【南都电源】、【科陆电子】等。

央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间

2023年中国人民银行工作会议1月4日召开，提出要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。包括落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。

同日的《经济日报》刊文《房地产市场企稳关键在需求复苏》，指出促进住房消费仍有一定空间。业内人士呼吁，当前改善性需求逐年提升，这部分人群资金状况良好，贷款信誉优质，可以针对改善性需求出台降低首付和房贷利率等优惠政策将这部分需求更好释放。也有人呼吁将一些相对热点城市的限制性政策进一步优化和放松，同时降低热点城市改善性需求的首付和贷款利率。

国泰君安认为，中央经济工作会议对于地产的描述，将支持改善性住房需求放到扩大内需层面。预计在当前防范风险保交付的同时，刺激政策将逐渐出台和落地。国金证券也认为，在房企融资“三箭齐发”、保交楼专项借款、预售资金监管优化等措施落地后，供给侧政策基本应出尽出，预计未来政策将集中在需求侧。

公司方面，【南国置业】、【南山控股】等主营房地产开发业务。

国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄

2022年国家医保现场谈判将于1月5日开启，将涉及343个品种，其中首款国产双抗、治疗年费上百万的国产CAR-T、罕见病Castleman病“救命药”等多款重磅新药首次“开谈”。

据统计，2018年—2021年间，医保谈判药品价格平均降幅约为50%—60%左右。根据国家医保局发布的工作方案，今年新增了简易新增适应症的规则，新增了非独家药品竞价谈判等创新机制。

德邦证券认为，受宏观流动性影响，创新药相关标的已深度调整，2023年大概率改善。同时新一轮国家医保谈判即将启动，国内大品种或将进入放量期。国信证券认为，国内医药行业政策在2022年已有明显调整改善，2023年有望持续回暖，医保谈判与集采规则优化完善、降幅温和理性。

公司方面，【恒瑞医药】、【复星医药】是国内创新药龙头。

美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点

2023年美国拉斯维加斯消费电子展将于1月5日至8日举行。继去年成为CES的主题之后，旨在将人们传送到元宇宙的虚拟现实头戴设备预计将再次成为焦点。

此外，百度即将在10日的Create开发者大会上发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack，将原本需要6个月到一年的元宇宙开发，到如今最快40天即可完成。

中航证券裴伊凡表示，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，伴随数字经济政策持续加码和虚拟现实硬件终端的放量，元宇宙应用加速落地。国盛证券顾晟预计，AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。

【国光电器】来自国际和国内头部大客户的VR产品类订单饱满；

【宝通科技】通过控股哈视奇、投资一隅千象前瞻探索VR/AR游戏新领域。

微软必应将纳入ChatGPT、今年一季度或将推出

据报道，微软已经对ChatGPT进行了数月的尝试，可能会在未来几个月内推出这一功能。据一位熟悉计划的人士透露，微软公司正准备在其必应（Bing）搜索引擎中加入OpenAI的人工智能语言模型ChatGPT，以吸引竞争对手谷歌的用户。目前必应的市场份额远远小于谷歌。上月，谷歌发布“红色代码”，着手紧急应对ChatGPT的崛起对其搜索引擎业务构成的威胁。

点评：人工智能语言模型不仅正在挑战传统搜索引擎的商业模式，也成为搜索引擎之间竞争的武器。未来，随着对话式AI性能的进一步提升，在搜索、结合其他AIGC工具生成元宇宙内容等场景都有很大应用空间。机构分析人士认为，随着ChatGPT带来的算法突破，NLP能力上限有望日益提升，在机器人、人机交互、智能客服、语音对话、AI视觉、AIGC、智能公文写作等领域持续落地，不断拓宽泛AI技术在现实生活中的应用。

【汉王科技】专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用，基于AI 图像文本识别技术、NLP技术、RPA（机器人流程自动化）技术的行业端解决方案，已在司法、档案、医疗、金融、数字人文、教育等领域广泛应用。

【天源迪科】聚焦人工智能NLP自然语言处理细分领域，包括语义理解、语言生成和对话管理等核心组件，应用到智能语音对话机器人、教练机器人、辅助机器人和质检机器人等场景。

提锂新突破、我国气田水产出首批成品碳酸锂

中国石油西南油气田公司近日发布消息，该公司龙王庙组气藏气田水近日产出首批成品碳酸锂，标志着国内首套气田水提锂500方/天中试装置成功投运。该项目采用的技术路线和工艺装置具有锂吸附容量高、绿色环保、高效稳定等显著优势，可实现高含硫、高含盐、低含锂气田水提锂，是我国气田水提锂资源化利用方面首个规模化应用实践，预计碳酸锂年产规模50吨。

点评：随着新能源产业快速发展，碳酸锂市场需求爆发式增长。锂资源主要赋存于盐湖和岩矿中，部分赋存于油气田水。油气田水中锂资源具有来源广、储量大等优点，因而越来越受到重视。

【金圆股份】控股公司成都锦锂新能科技有限公司已成功完成国内首个油气田采出水现场提锂先导试验。

【万里石】参股公司新疆泰利信矿业有限公司具备气田水、地热水提锂技术。

三部门发文、加强老字号与历史文化资源联动

据商务部网站4日消息，近日，商务部、文化和旅游部、国家文物局联合印发《关于加强老字号与历史文化资源联动促进品牌消费的通知》。《通知》围绕加强老字号历史文化资源挖掘、促进老字号历史文化资源利用以及激发品牌消费潜力3个方面提出系列政策举措和具体任务。《通知》提出，举办老字号消费促进活动。办好“老字号嘉年华”“非遗购物节”等形式多样的消费促进活动，多方协同联动、线上线下同步，推动国潮品牌进商场、进街区、进景区、进社区、进平台。

A股相关概念股主要有【同仁堂】、【张小泉】等。

三、个股参考

【幸福蓝海】公司影城数量、市占率及院线排名均不降反升

幸福蓝